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Clientes

¿Qué es y para qué sirve?​

En Clientes guardás la ficha de las personas a las que les vendés: nombre, datos de contacto, dirección y CUIT. Así sabés a quién le vendés y podés usar sus datos en las ventas.

Conviene cargar a los clientes habituales, como el que viene todos los mediodías, y sobre todo a los que te compran a cuenta: a esos les activás la cuenta corriente y en el listado ves su saldo. A un cliente también le podés dejar un descuento fijo, por ejemplo un 10 % a los empleados de la oficina de enfrente, para que se aplique solo cada vez que le vendés.

Paso a paso​

  1. Ingresá a la sección Clientes.
  2. Accedé a la subopción Clientes.
  3. Hacé clic en + Nuevo Cliente.
  4. Completá el nombre, el apellido y el Género, que es obligatorio.
  5. Si querés, agregá el celular, el mail o un Descuento %.
  6. Hacé clic en Confirmar.

Resultado esperado: el cliente aparece en el listado y ya podés usar sus datos en las ventas.

Si le vas a llevar la cuenta corriente, activásela: ver Habilitar la cuenta corriente.

Cómo funciona​

La pantalla​

Tiene dos partes, como casi todas las pantallas de Ganapán:

  • El listado, con el nombre, el mail, el celular, la dirección y el saldo de cada cliente. Desde ahí los buscás y los seleccionás.
  • El detalle: al seleccionar un cliente, ves y modificás su información.

Para buscar, editar o eliminar un cliente, mirá Cómo funcionan las pantallas.

Datos del cliente​

  • Nombre y apellido.
  • Género: es obligatorio.
  • Datos de contacto: celular y mail. Son opcionales.
  • Dirección.
  • CUIT.
  • Tipo Responsable: el tipo de cliente según su condición fiscal. No es obligatorio.
  • Cuenta Corriente: la opción para llevarle la cuenta corriente al cliente.
  • Descuento %: el descuento que se le aplica automáticamente en sus ventas. Es opcional. Ver Descuento del cliente.

Descuento del cliente​

En Descuento % cargás un porcentaje entre 0 y 100. Desde ese momento:

  • Cuando abrís una venta con ese cliente, el descuento se carga solo.
  • Si modificás una venta y le cambiás el cliente, se aplica el descuento del cliente nuevo.
  • Si la venta ya tenía un descuento cargado a mano, queda el que estaba: el del cliente no lo reemplaza.

Para dejar de aplicarlo, editá el cliente y poné Descuento % en 0.

Habilitar la cuenta corriente​

  1. Seleccioná el cliente en el listado.
  2. Hacé clic en Editar.
  3. Activá la opción Cuenta Corriente.
  4. Hacé clic en Confirmar.

Después, sus movimientos y su saldo los consultás desde el listado (ver Saldo) o en Clientes > Cuentas Corrientes. Ver Cuentas corrientes (clientes).

Saldo​

El saldo que ves en el listado indica si el cliente tiene deuda o crédito. Para ver de dónde sale, hacé clic en el saldo: se abre la ventana Cuenta corriente: con el nombre del cliente y todos sus movimientos (Fecha, Movimiento e Importe).

En esa ventana podés:

  • Filtrar por fechas, con Desde y Hasta, y por Tipo de movimiento. Con Limpiar volvés a ver todo.
  • Comparar los dos saldos del pie: Saldo de la consulta suma solo los movimientos que estás viendo con los filtros, y Saldo real de la cuenta corriente es el saldo total del cliente.
  • Descargar lo que ves en PDF o en Excel, por ejemplo para mandarle al cliente el detalle del mes.

Preguntas frecuentes​

¿Tengo que completar el Tipo Responsable? No, es opcional. El que sí es obligatorio es el Género.

¿Cómo sé si un cliente me debe? Mirá su saldo en el listado: indica si tiene deuda o crédito. Para ver de dónde sale, hacé clic en el saldo.

¿Cómo le mando a un cliente lo que me debe del mes? Hacé clic en su saldo, filtrá el mes con Desde y Hasta y descargá el PDF.

Le hice un descuento a mano y después elegí al cliente, ¿cuál queda? El que cargaste a mano. El descuento del cliente se aplica solo si la venta no tenía ninguno.

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